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下周钢材市场各品种价格走势预判

来源: chinacosts.com 更新时间:2020/11/20 9:02:14

关键字: 下周钢材 走势预判

摘要:本周国内市场价格均呈现不同程度的涨幅,市场流通资源惜售,厂商挺价情绪浓,宏观利好推动下,期螺走势偏强,商家积极出货为主,钢厂见机拉涨价格。

  本周国内市场价格均呈现不同程度的涨幅,市场流通资源惜售,厂商挺价情绪浓,宏观利好推动下,期螺走势偏强,商家积极出货为主,钢厂见机拉涨价格,下面请看分析师为您讲解本周体行情和下周预判。
  期螺:本周期螺主力RB2101基本呈现震荡上扬格局,其中周二单日涨幅超2%,其余时间整体振幅相对较小,成交量除周三明显萎缩外,均保持相对高位。技术面上,日K线再次突破BOLL上轨,且始终处于5日均线上方,KDJ高位钝化,MACD处于红柱区间。整体来看,期螺各项指标均未有明显回调迹象,上涨趋势未被破坏,但考虑到前期涨幅较大,预计下周期螺或稳中偏强,涨幅收窄,支撑3850,压力4000。
  原料方面
  铁矿石:本周铁矿石市场由弱转强。周内普指即将向130美金靠近,在黑色系期货整体拉涨的背景下,市场参与者对海运铁矿石的投机兴趣升温,甚至一些激进者长线看多今年剩余的几个月时间。从65%-62%价差上看,差价略有拉大,主要是由于在钢材利润率上升的情况下,钢厂对高品卡粉的需求明显增强。钢厂对较低的硅、铝含量和较高的铁含量资源非常感兴趣,这也是降低焦炭消耗的理想属性。另外一些钢厂也提高了巴混的使用比例,和PB粉以及金步巴粉一样,在目前条件下,巴混的成本效益较好,巴混铝含量很低,港口成交价仅仅比PB粉高5-10元,巴混的成本效益有超过前两者的趋势。巴混走俏的第二个原因是巴西矿粉中高硅粉品种很多,恰恰就是焦炭的价格让高硅粉突然失去了前景,用惯了巴西资源的钢厂也只能换品质更好的巴混。政策方面,国务院常务会要求按照时间表抓紧做好区域全面经济伙伴关系协定落地实施国内相关工作,跟黑色系相关的重点内容有两点,一是扩大汽车消费;二是促进家电家具家装消费。远期资源方面,受普指连铁走强带动,且在钢厂持续补库影响下,矿商开始关注1月资源,因为套利的收窄和已经处于高位的海运价格可能短期内制约矿价上涨。目前受海运市场投机买盘的推动,海运价格上涨速度快于港口价格,所以矿商多希望在抵达港口前出售他们的货物。块矿方面,球团暂时短缺支撑了一部分块矿需求,市场评估块矿溢价可能会小幅回升,但从钢厂调研的情况看,目前高炉块矿使用比例已经达到上限,而港口块矿库存依然不低,这将抑制块矿溢价上涨的空间。国产矿方面,期货强势带动内粉商家盼涨心态积极,唐山二级预警解除,矿选陆续复产,不过由于当前现货资源仍显紧张,所以出货意愿不强。而成品材高需求延续向好,钢企多维持低库存原订单价格,不过接下来钢企看跌情绪落空,或将逐步有上调采购价格的操作,目前长治和武安钢企在山西的采购价格较高。而东北市场由于降雪天气影响,运输受阻,加之矿选企业因看涨多捂货不出,待市态度明显,市场供需僵持。预计短期内国产矿价格稳中偏强运行,幅度10元左右。
  钢坯:本周全国钢坯价格先跌后持续上涨,目前唐山风向标钢厂钢坯价格再次刷新年内高点报3620元/吨,含税出厂。钢坯市场直发成交偏弱,仓储现货高报至3670-3690元含税,周初受唐山本地环保限产影响,市场交投转弱,然钢厂经过小幅的下调整理后,在黑色系期螺的助力下开启上调模式,但随着价格不断攀高,市场恐高心态渐显,现货交投明显转弱,下游购坯多显谨慎。华东地区价格稳中上调为主,受周边地区上涨氛围带动,本地市场盼涨情绪较强,随着进博会完美闭幕,终端需求逐渐恢复,下游拿货较积极,目前钢厂方面资源普遍较紧,支撑厂商挺价心态,预计下周钢坯价格坚挺为主。库存方面截止目前唐山钢坯库存总计27.25,较上周增加1.64万吨,象屿正丰8.88,海翼宏润16.31,物产震翔库2.06(万吨),从数据上来看,本周钢坯库存呈小幅增加趋势,可以看出市场需求渐显乏力,但考虑到天气逐渐转冷,施工进度加快,市场需求仍有支撑,加上原料端走势有转强态势,故预计下周唐山钢坯价格震荡偏强,幅度在30-50左右。
  废钢:本周全国废钢逐渐止跌企稳,部分钢厂开启窄幅反弹。上周尾开始华东大厂沙钢跌价的假消息在市场不断扩散,但截至目前沙钢最新的调价仍是11月5日上涨100元/吨,沙钢按兵不动之时,上周末至本周初华东、华南、华北等地多数钢厂压价不断,部分地区客户恐跌心态较重,着急抛货以求落袋为安,其中17日华东另一大厂日照钢铁废钢部分料型下调30-60元/吨。而周二期螺强势反转,现货市场再受提振,废钢贸易商心态好转,进出货回归正常。本周迎来今冬以来最大范围的一轮雨雪天气,这轮雨雪天气还呈现出一个向东向南逐渐扩张的趋势,而随着北方降温降雪,大量北材即将南下冲击市场,11月底或12月初成品表现或逐渐偏弱。但短期来看,多数钢厂仍有补库之需,且今年市场资源整体偏紧,总之已冲击至高位的废钢继续攀高难度较大,但往下亦有一定的支撑,预计下周全国废钢仍是稳中盘整行情,调整空间有限。
  生铁:本周生铁市场稳中偏强,涨幅在20-50元.本周成品材偏强,炼钢铁库存维持低位,多数铁厂负库存状态,售价相对坚挺,随焦炭涨价,部分铁厂售价跟涨。铸球铁方面,部分下游铸造厂停限产,铁厂出货一般,部分厂家为促进成交有暗降现象,山东个别高炉已转产风电铁,山西、河南部分球铁厂12月份或停限产,供应有缩减预期,随原料涨价铁厂利润低位,山东、河北、河南地区铁厂售价上调。目前成品材、原料偏强,各地铁厂库存不大,又有高位成本支撑,商家心态尚可,短期生铁稳中向好。
  焦炭:本周焦炭普涨50,成交良好。山西、河南、河北等地区仍有去产能预期,按文件要求河南省待关停4.3米焦炉830万吨,河北省年底涉及关停产能1332万吨。山西运城区域发布秋冬季实施错峰生产的通知,涉及错峰限产焦企9家。河南安阳发布《零点夜查焦炉关停行动方案》,焦化去产能节奏加快。受去产能预期及钢市走强影响,焦炭第七轮提涨本周陆续落地执行,目前焦价累涨350,全国平均吨焦利润突破500,但本轮提涨落地速度较前几轮有所放缓,焦企恐高情绪逐渐增加,不过随去产能工作推进,焦炭供应紧张局面难改善,预计短期焦炭售价坚挺。
  长材方面
  建材:本周建材价格走势整体震荡偏强运行。期螺震荡走强,叠加钢坯累涨,成本端支撑坚挺,市场成交尚可,钢厂挺价意愿强,然贸易商心态不一,部分市场低位抛货行为较多,从库存方面来看,现建筑钢材库存统计显示35城螺纹社库487.91万吨减57.69吨,线材社库100.76万吨减5.56万吨;社库总库存588.67万吨;螺纹钢厂库233.08万吨减少13.98万吨,线材厂库48.61万吨减5.23吨;钢厂总库存281.69万吨;螺纹钢周度产量359.98万吨减3.61万吨,线材周度产量158.23万吨减2.45万吨.,本周钢厂产量小幅下降,库存降幅收窄,目前北方雨雪天气,终端采买意愿不强,现货交投表现欠佳,华东以及华南地区仍处于赶工期,需求尚可,目前原材料支撑较为坚挺,然市价也处高位,贸易商心态不一,市场也有抛货行为,下周步入下旬,贸易商恐高心理落袋为安为主,难有挺价意愿,且需求趋缓,北材南下也正进行中,综合考虑,预计下周钢价窄幅震荡偏弱,整体幅度看30-50元/吨。
  管材:本周管材市场价格宽幅上涨,幅度在20-70之间,整体成交表现一般。原料端强势拉涨,管厂资源偏紧,市场跟涨意愿强,本周来看北方焊管镀锌管较上周上涨20-70;南方焊镀锌管较上周稳中上调30-60。虽然直缝管价格呈上涨趋势,然实际需求依旧难言乐观,高位拿货谨慎,观望情绪占市场主流。脚手架市场较上周价格上调40元/吨,现唐山主流报3750-3780元/吨,周三中午12点解除了维持近一月左右限产停产政策,政策解除提振市场心态,管厂追排产订单抓紧交货,目前唐山管市现货资源仍处于低位,终端也不敢轻易拿货,操作仍显谨慎。无缝管市场本周稳中上调,幅度在50-70,山东临沂无缝管厂本周累计上调70元/吨,其他主流市场持稳,个别上调。现市场需求不容乐观,整体出货平淡,成交也难有放量,商家操作灵活,选择一单一议,出货为主。综合来看,目前原料端支撑强劲,管市虽成交平淡,然成本高利润微薄,且市场资源低位,商家挺价意愿强烈,但进入冬季,市场需求得到改善的可能性不大,终端补货犹豫,需求弱的局面迟迟不能缓解,商家心态偏空,对后市持观望态度。因此预计后市管市或将震荡调整幅度20-50。
  特钢:本周特钢各个品种价格先稳后涨,幅度在30-50元/吨。周初期螺宽幅震荡,钢厂暂稳观望居多,华北地区受冷空气影响成交转弱,钢厂多弱调以求出货。随着RCEP签署释放红利,钢材利润空间释放,叠加原料端强劲,钢厂有意挺价,贸易商积极跟涨。然市场库存相对于去年同期仍处于高位,各地还处于赶工期,北方地区雨雪天气,后期需求应该会逐步减弱,但短期不会顺畅下跌,贸易商有恐高情绪,部分地区价格也处于高位,目前南方的需求尚可,成交不会大量减少,预计下周特钢市场或将窄幅盘整运行。
  型材:本周国内型市总体偏强40-70。唐山钢坯高位3620,低位3560,周末较周初涨60。周初原料价格坚挺,港口贸易资源随着期货盘面上涨报价也有所上调,钢企原材料库存仍处低位,钢企高炉高位开工下需求依旧较为旺盛,在钢坯成本居高不下的情况下,成本端依旧有支撑。然天气逐渐转冷影响工地施工进展,下游需求跟进显不足,整体成交表现一般;周末原料市场供应偏紧状态依旧,整体盈利水平明显高于成品材,加上期货盘面趋强运行,大型贸易商报价小幅趋高,厂商心态偏乐观。鉴于成本端支撑加强,华东上海地区型市稳中偏强40,调价节奏与幅度较上周均有不同程度增加。但型价目前处于相对较高价位,商家无奈谨慎观望。对于后续走势,型市趋稳调整运行。限产解除,轧钢企业多数恢复正常生产状态,但现货库存仍处低位,加上钢坯支撑不断走强,厂商挺价盼涨积极性较高。然鉴于下游终端需求释放不济,市场成交显谨慎。预计短期型市趋稳调整运行,幅度在10-30左右。
  扁平材方面
  带钢:本周带钢强势上行。其中华北主导钢厂较周初涨90,华东较周初涨80-90,华南地区较周初涨60-70左右。本周带钢受期螺走高及成本端支撑,贸易商拉涨出货为主。周一期货上移,但市场恐高情绪压制下,贸易商多让利走货为主。加上限产持续中,下游需求释放不足,价格上行阻力明显。周二带钢市场主流资源厂家宏兴345-358系列于20日起检修七天,且随着盛丰、唐银、建龙、兆丰等逐步的产能产线退出,中宽带资源本就供应缩紧,贸易商炒涨意愿明显,市场上涨幅度30-50。周三主导厂价补涨,因此市场高位偏坚挺。另唐山自18日起限产解除,下游复产市场供需恢复常态。周四期螺继续攀高,市场看涨增多,均不敢随意增空,因此多挺价出货为主。目前窄带厂家多随坯料价格调整为主,架子管开工恢复后高位接单平平,后期需求端或支撑逐步减弱。中宽带受环保限产以及政策性产能退出影响,窄规格库存不高,据统计本周唐山带钢仓储库存总计17.98万吨,较上周减少4.48万吨,贸易商销售压力不大。随着冬季的到来,终端拿货能力或有一定萎缩,镀锌带、冷轧带、焊管等操作愈发谨慎。南方地区,由于当地带钢市场库存不高,且近期当地资源到货依旧偏少,后期到货量也较有限,贸易商可售现货寥寥无几。在商家库存压力不大的情况下,市场价格支撑力度较强。在商家心态方面,后期热卷铁水部分转移至螺纹钢,板材供应减少,商家整体心态较好。对于下周行情,原料方面,冬季华北限产常态化,坯料厂家挺价意愿明显;供需方面,寒潮临近下游需求越到后期越有萎缩态势,但带钢库存资源低位,供需压力不大;心态方面,市价涨至年内高点,市场恐高情绪加重,操作多偏谨慎。但目前国家宏观政策面利好频出,黑色系及期螺高位难下,底部仍有支撑。综合来看,预计短期内市场或高位震荡,幅度20-50。
  热卷:本周全国热轧市场坚挺运行,调整幅度在10-130元/吨。其中西南西北市场涨幅最小,华南华东市场涨幅最大。本周国家宏观利好政策拉动黑色系一路攀升,唐山钢坯价格屡次创出新高,国内企业虽受环保限产政策制约,但整体限产效果较以往并不明显,在此环境氛围下,热卷市场呈现快速拉涨的态势。现货商家反应积极高位出货为主,终端需求继续改善,整体交投尚可。下面具体来看,华东市场短期供应压力不大,终端需求韧性较高,但高位资源下成交转迟疑,整体上行幅度谨慎;华北市场震荡频繁,高涨行情下贸易商出货显分歧,部分跟涨谨慎,但终端采买观望,积极出货为主;华南市场出货坚挺,拉涨幅度过百,本周现货价格已超上海回归正常价差,部分本地钢厂转投螺纹产线,终端入市积极,低位资源成交良好;华中西北市场资源到货偏少,市场惜售情绪浓,整体调整幅度不大。截止今日较上周天津涨60报4050元/吨;上海涨90报4160元/吨;乐从涨130报4190元/吨。库存方面:本周热卷实际产量333.38万吨,较上周增加12.20万吨;厂内库存104.21万吨,较上周增加3.59万吨,社会库存244.64万吨,较上周减少11.55万吨;库存总量为348.85万吨,较上周减少7.96万吨。后市来看,宏观政策指引制造业整体向好,终端需求赶工仍有操作空间,但随着北方雨雪天气的到来,需求或受到一定影响,价格持续上涨的力度有限,综合考虑,预计下周全国热轧市场高位震荡,幅度在20-60元。
  中板:本周中板市场价格稳中偏强,主流上调幅度在10-50元/吨左右,本周受期钢震荡上扬及钢坯累涨提振下,价格跟势小幅探涨,商家挺价出货为主,市场低价走货较好,但高位一般,下游多数持观望状态,心态略分歧,个别钢厂面临年底正常检修,后期资源投放压力尚可,从库存方面来看:厂内库存82.95万吨,较上周降2.22万吨,社会库存112.99万吨,较上周降0.92万吨,产量微降,实际需求142.71万吨,较上周降5.83万吨,需求逐渐减少,体现出整体市场对高位接受度不足,低位资源流通较多,随着气温转冷需求预期持续减弱,商家高位信心不足,鉴于原料端高位市场底部支撑仍强,料短期价格高位震荡,调整幅度在10-30左右。
  冷轧:本周冷轧市场主流推升,幅度40-150元,局部涨势过大,属于资源稀缺的抬升。具体来看,华东市场鞍钢的冷卷板规格紧缺基本都呈现规格不全状态,致使商户有底气涨价,本钢少量到上海与宁波等地,但受成本制约仍居高位。目前无锡、杭州与上海地区价差已经不大,卷在5100-5250元,板在5150-5350元,区域分流操作将收窄。从基本面看,华东鞍钢资源规格短缺情况普遍存在,贸易商库存基本处于低位。高成本下现货市场心态支撑,但终端需求高位接受有限,中间商在不断抬高下略有恐慌;华中地区武汉武钢冷卷基价5040元,1.0左右5100左右。据了解,由于宝武钢厂订货成本继续抬升,而近期到货量偏少,1000稀缺,1250少量到仓,但市场资源处在紧缺状态,预计12月份的订货量还将进一步减少。成交方面,随着外围市场价格的上涨,如上海地区宝钢青山冷卷已达到5200元/吨以上,华南地区武钢冷卷达到5030元/吨,带动各地区价格的上涨。但价格继续拉涨以后成交量反复;西南地区钢厂结算价格持续高位,部分商家处于倒挂状态,且在在黑色系期货盘面强势运行地带动下,处于抬升状态。而在一定程度上刺激了下游拿货积极性,也给予商家挺价信心。不过上周本地钢厂产线检修完毕,本周资源陆续出货,当前部分钢厂交货速度恢复正常,商家对于后期价格谨慎乐观为主;华北地区近期关联期货接连上攻,京津冀报价更是涨势迅猛。受此带动,冷轧资源跟随走高,目前市场首钢、邯钢主流报价上调至4900-4950元/吨。天铁、唐钢、东海在4750-4850元。据部分商家反馈,现阶段钢厂新货流入缓慢,库存总量并不多,虽在售资源规格齐全,但各规格就几件货,因而整体供应压力不大。成交方面,虽下游需求反复,但在期货强势带动下,外围中间商采购积极入市拿货,整体销售情况表现尚好;华南近期特别紧缺的是鞍钢、柳钢1.0、1.5左右规格,货源紧张情况仍未解决,商家心态向好,不过值得注意的是其他的规格库存相对充裕,并且国外的卷也陆续抵达。据了解,目前年底当地市场订货量缩减明显,加之一些钢厂新货补充不及时,缺货现象明显,部分持货商户借机抬高价格,给下游营造涨价趋势。其次前期市场清理库存任务基本完成,市场又以随进随出为主要策略。综合考虑,本周社库库存也因为市场到货资源不大的因素叠加高位需求尚可,冷轧社库依然处于去库的状态;在供需基本面表现良好的情况下,以及成本、资金等其他综合因素,下周冷轧市场震荡向上。
  钢厂检修及产能发展:前期华北等地雾霾较为严重,多地发布空气污染警报,当地部分钢企生产受到限制。但目前钢价涨幅较大,钢企利润空间明显增加,生产积极性提高,短期钢企主动检修意愿不足,近两周也很少有钢企准备较大规模的检修计划。另一方面,随着冷空气的到来,华北等地雾霾已于近日逐步消散,政策面对钢企生产的影响也将减小,因此后期国内钢材供给量或由降转升。
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